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搭贝CRM助手
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CRM 助手 客户
2026-01-21
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应用介绍

CRM可以实现潜客挖掘、销售跟单、合同管理,企业可以根据实时数据,进行数据预测和分析,制定可行性计划和目标,帮助企业更加有的放矢的跟踪客户。

客户管理

客户字典:维护客户的基本信息。

线索管理:记录线索信息,如果是否转客户选择是,可以直接生成到客户字典中。

跟进管理

拜访签到:适用于拜访客户时的移动端签到。

跟进记录:记录商务人员的跟进信息,保存后会更新线索及客户的跟进状态。

销售管理

商机:记录商机情况,以便将来统计分析商机的成单率。

合同:记录销售合同,合同保存后会更新商机的状态为赢单。

回款:记录回款情况,回款可以参照合同生成,同一合同可以多次回款完成,回款完成后会更新合同的回款金额。

开票:记录发票情况,发票可以参照合同生成,同一合同可以多次开票,开票完成会更新合同的开票金额。


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